المدخلات والنتائج محفوظة معًا
يحتفظ كل عميل محتمل بالحساب الكامل الذي أرسله الزائر، لا بملخص.
حسب فرع التأمين
ميزة · عملاء محتملون مؤهَّلون مسبقًا
يحسب الزائر احتياجه إلى التغطية بنفسه على موقعك، ثم يطلب منك المتابعة. فيصلك عميل محتمل يتضمن بالفعل دخله وديونه وتغطيته الحالية أو تكاليفه المتوقعة، إضافة إلى التقدير الذي أنتجته الحاسبة.
العميل المحتمل المؤهَّل مسبقًا من InsuranceQuoteWidget سجل جهة اتصال يحمل كل ما كتبه العميل في إحدى حاسبات الاحتياج لديك وكل نتيجة أنتجتها، مع موافقته، والصفحة التي كان عليها، وكيف وجدك. ترى فجوة التغطية قبل أن تتصل، فتبدأ المحادثة الأولى بأرقام العميل نفسه.
كيف يعمل، خطوة بخطوة
يملأ العميل حاسبة احتياج في صفحتك. وتتحدث النتائج فورًا أثناء الكتابة، مع تعريفات مبسطة بجوار كل حقل.
أسفل النتيجة، يطلب نموذج العملاء المحتملين الاسم والبريد الإلكتروني و/أو الهاتف، ورسالة اختيارية، وصياغة الموافقة التي كتبتها.
تُخزَّن المدخلات والنتائج ورابط الصفحة وبيانات نسب الحملة مع جهة الاتصال، فلا حاجة لإعادة إدخال أي شيء.
تُطابَق جهات الاتصال لكل وكالة بالبريد الإلكتروني ثم بالهاتف. ويُضاف الحساب الجديد للزائر العائد إلى سجله القائم.
يُرسَل تنبيه بالبريد الإلكتروني، وتظهر جهة الاتصال في قائمتك المدمجة، و(في الخطط التي تتضمن webhooks) يُرسَل العميل المحتمل بصيغة JSON إلى نظام CRM أو HighLevel.
ما الذي تحصل عليه
يحتفظ كل عميل محتمل بالحساب الكامل الذي أرسله الزائر، لا بملخص.
مطابقة بالبريد الإلكتروني ثم بالهاتف؛ وتتراكم الحسابات المتكررة في سجل واحد.
تُخزَّن موافقة الزائر مع كل إرسال، بالصياغة التي تكتبها.
تنبيه بالبريد الإلكتروني، وجهات الاتصال المدمجة، وحيثما تتوفر webhooks، نظام CRM أو HighLevel.
يأتي العملاء المحتملون من صفحاتك أنت ويصلون إلى مساحة عملك المعزولة.
العميل المُلتقَط اسم ورقم هاتف. أما العميل المؤهَّل مسبقًا فيخبرك أيضًا بالاحتياج: أرقام العميل نفسه للدخل ورصيد الرهن العقاري والمدخرات وتكاليف الرعاية أو ميزانية القسط، وفجوة التغطية التي قدّرتها الحاسبة. فتعرف قبل الاتصال ما إذا كانت هناك مشكلة حقيقية تستحق الحل وحجمها التقريبي.
في حاسبة احتياج التأمين على الحياة مثلًا، يضم السجل الدخل السنوي، وسنوات الدخل المطلوب تعويضها، ورصيد الرهن العقاري، والديون الأخرى، وصندوق التعليم، والمدخرات، والتأمين على الحياة القائم، إلى جانب التغطية الموصى بها وطريقة احتسابها. فالعميل الذي يملك تغطية كافية يبدو على الورق مختلفًا تمامًا عن عميل لديه فجوة كبيرة وأسرة صغيرة.
المؤهَّل مسبقًا لا يعني الموافَق عليه مسبقًا. فالحاسبة تُنتج تقديرًا للاحتياج، لا عرض سعر أو معدلًا أو قرار اكتتاب أبدًا. ما تمنحك إياه هو سبب لتقديم معاودة اتصال على أخرى، ونقطة انطلاق لجمع معلومات سليم.
يخزّن كل إرسال بيانات اتصال الزائر ورسالته الاختيارية، وموافقته، والحاسبة المستخدمة، وكل مُدخل وكل نتيجة، ووقت الإرسال، ورابط الصفحة. كما يخزّن بيانات نسب الحملة: وسوم UTM، ومعرّفات نقرات الإعلانات، والمُحيل، وصفحة الهبوط، ومصدر أول تفاعل، فترى أي الحملات تُنتج احتياجات حقيقية.
وتنتقل الحقول نفسها في حمولة webhook (رابط الإشعار التلقائي)، فيتطابق ما يصل إلى نظام CRM مع ما تراه في قائمة جهات الاتصال المدمجة. راجع نسب العملاء المحتملين لمعرفة كيفية التقاط بيانات الحملة.
ابدأ بتأكيد ما أخبرك به العميل بالفعل بدلًا من سؤاله عنه مجددًا. أشر إلى التقدير بوصفه نقطة انطلاقه، وراجع الافتراضات التي يقوم عليها، ثم انتقل مباشرة إلى الأسئلة التي لا تستطيع الحاسبة الإجابة عنها: الصحة، وتفضيلات شركات التأمين، والميزانية، والتوقيت. فتبدأ المكالمة من السؤال الخامس بدلًا من الأول.
عميل العجز المحتمل الذي يُظهر عجزًا شهريًا مقابل النفقات الأساسية، أو عميل الرعاية طويلة الأجل الذي لديه فجوة تمويل وموعد بدء رعاية بعد خمسة عشر عامًا، يمنحك مدخلًا طبيعيًا ومحددًا. كما يخبرك متى يُخدم العميل بشكل أفضل عبر فرع تأمين آخر، وهنا يبدأ البيع المتقاطع.
التزم بالامتثال: الرقم تقدير العميل نفسه، لا وعد بما ستدفعه الوثيقة أو تكلفه. وتجنب أي صياغة توحي بالموافقة أو التوفير أو قسط مضمون.
اكتب صياغة موافقة تناسب طريقة تواصلك مع الناس. إذا كنت تتصل أو ترسل رسائل نصية عبر نظام اتصال آلي أو صوت مسجل أو اصطناعي، أو ترسل رسائل تسويقية، فإن قانون حماية المستهلك الهاتفي (TCPA) يشترط موافقة مسبقة محددة. يسجّل نموذج العملاء المحتملين موافقة الزائر مع كل إرسال، والصياغة يعود إليك تحديدها مع مسؤول الامتثال لديك. هذه ليست استشارة قانونية.
وتأكد أيضًا من أنك مرخّص ومعيَّن في الولايات التي سيجلب منها موقعك العملاء المحتملين، لأن الترخيص يختلف من ولاية لأخرى. اقرأ المزيد في صفحة الامتثال.
وسعة الخطة مهمة أيضًا. إذا تجاوز الحساب حد جهات الاتصال في خطته، لا يُحفظ العملاء المحتملون الجدد؛ ويرى الزائر مع ذلك رسالة نجاح وتصلك رسالة بريد إلكتروني، مرة واحدة يوميًا على الأكثر، لتتمكن من الترقية. وحاسبات التأمين جزء من خطة Enterprise، التي لا حد فيها لجهات الاتصال.
جميع الميزات
يُرسَل كل عميل محتمل بصيغة JSON إلى webhook تلصقه بنفسك: HighLevel أو Zapier أو Make أو أي نقطة نهاية HTTPS.
عنصر div واحد وسكربت واحد يضعان حاسبة على أي موقع وكالة أو مسار تحويل في HighLevel، معزولة عن أنماط موقعك.
اجمع عدة حاسبات في تضمين واحد: زر تشغيل عائم، أو تبويبات، أو أزرار نوافذ منبثقة، أو شبكة بطاقات.
مظاهر ولوحات ألوان وخطوط مخصصة ووضعان فاتح وداكن وCSS مخصص، لتبدو كل حاسبة جزءًا من وكالتك.
الأسئلة الشائعة
الإجابة أولًا، ثم التفاصيل.
نعم. تعمل الحاسبة على موقعك ويُخزَّن كل إرسال في مساحة عمل وكالتك المعزولة؛ وInsuranceQuoteWidget برنامج وليس بائع عملاء محتملين. ويعتمد العدد كليًا على زيارات موقعك، لذا فهو يكمّل العملاء المحتملين المشترَين بدلًا من أن يحل محلهم بين ليلة وضحاها.
لا. تقدّر الحاسبة احتياج التغطية أو تكلفتها مما أدخله الزائر؛ ولا تقوم بالاكتتاب أو تقديم عروض الأسعار أو التحقق من الأهلية. تعامل مع الأرقام بوصفها نقطة انطلاق العميل، وتحقق منها أثناء جمع المعلومات قبل التوصية بأي شيء.
تُزال جهات الاتصال المكررة داخل وكالتك بالبريد الإلكتروني أولًا ثم برقم الهاتف. ويُضاف الإرسال الجديد إلى جهة الاتصال القائمة، فترى كيف تغيّرت أرقامه بين الزيارات بدلًا من التعامل مع سجلين.
نعم. تظهر النتائج أثناء الكتابة، ويقع نموذج العملاء المحتملين أسفل النتيجة. وهذا مقصود: فالناس الذين يرون رقمًا مفيدًا يكونون أكثر استعدادًا لطلب المساعدة، ومن يترك بياناته قد أظهر بالفعل نية حقيقية.
يُرسَل تنبيه بالبريد الإلكتروني لكل عميل محتمل جديد ما لم توقفه. وتظهر جهة الاتصال أيضًا في قائمتك المدمجة، وفي الخطط التي تتضمن webhooks يُرسَل العميل المحتمل إلى نظام CRM أو HighLevel فور إرساله.
جميع حاسبات التأمين المتاحة، بما فيها احتياج التأمين على الحياة، وقيمة الحياة البشرية، والعجز، والرعاية طويلة الأجل، والمعاشات السنوية، وأدوات حساب التوفير الصحي (HSA). ومزيد من فروع التأمين قيد التطوير وتظهر في صفحة الحاسبات عند إطلاقها.
لكل خطة حد لجهات الاتصال، موضح في الأسعار. أما خطة Enterprise، التي تشمل حاسبات التأمين، فجهات اتصالها غير محدودة. كما تُقيَّد الإرسالات بمعدل في الدقيقة لمنع النماذج المزعجة.
يجمع النموذج الاسم والبريد الإلكتروني و/أو الهاتف، ورسالة اختيارية، والموافقة، وتتحكم أنت في صياغة الموافقة. ومدخلات الحاسبة توفر بالفعل تفاصيل التأهيل، لذا تجد معظم الوكالات أن الأسئلة الإضافية غير ضرورية.
كثيرًا ما تكشف المدخلات عن احتياج ثانٍ. فعميل الحياة الذي لديه رهن عقاري كبير ولا يملك تأمين عجز، أو عميل HSA الذي يقترب من سن 65، يشيران إلى المحادثة التالية. اجمع الحاسبات في أداة متعددة الحاسبات لإظهار الاحتياجين معًا.
InsuranceQuoteWidget
/ اضغط / للبحث
المظهر
لوحة الألوان
حجم النص
محفوظ على هذا الجهاز