Datos y resultados guardados juntos
Cada prospecto conserva el cálculo completo que envió el visitante, no un resumen.
Por línea de seguro
Función · Prospectos precalificados
Un visitante calcula su propia necesidad de cobertura en su sitio web y luego le pide que lo contacte. Usted recibe un prospecto que ya trae sus ingresos, deudas, cobertura actual o gastos previstos, además de la estimación que produjo la calculadora.
Un prospecto precalificado de InsuranceQuoteWidget es un registro de contacto que trae todo lo que el prospecto escribió en una de sus calculadoras de necesidades y cada resultado obtenido, junto con su consentimiento, la página en la que estaba y cómo lo encontró. Usted ve la brecha de cobertura antes de marcar, así la primera conversación empieza con las cifras del propio prospecto.
Cómo funciona, paso a paso
En su página, el prospecto llena una calculadora de necesidades. Los resultados se actualizan mientras escribe, con definiciones en lenguaje sencillo junto a cada campo.
Debajo del resultado, su formulario pide nombre, correo electrónico o teléfono, un mensaje opcional y el texto de consentimiento que usted redactó.
Los datos, resultados, URL de la página y atribución de campaña se guardan junto con el contacto, así que no hay que volver a capturar nada.
Los contactos se vinculan por agencia según el correo electrónico y luego el teléfono. El nuevo cálculo de un visitante que regresa se agrega a su registro existente.
Se envía una alerta por correo electrónico, el contacto aparece en su lista de contactos integrada y (en planes con webhooks) el prospecto se envía como JSON a su CRM o a HighLevel.
Lo que obtiene
Cada prospecto conserva el cálculo completo que envió el visitante, no un resumen.
Vinculados por correo electrónico y luego teléfono; los cálculos repetidos se acumulan en un solo registro.
La aceptación del visitante se guarda con cada envío, con el texto que usted redacta.
Alerta por correo, contactos integrados y, donde se incluyen webhooks, su CRM o HighLevel.
Los prospectos vienen de sus propias páginas y llegan a su propio espacio aislado.
Un prospecto capturado es un nombre y un teléfono. Un prospecto precalificado además le dice cuál es la necesidad: las cifras del propio prospecto sobre ingresos, saldo de hipoteca, ahorros, costos de cuidado o presupuesto para la prima, y la brecha de cobertura que estimó la calculadora. Antes de llamar ya sabe si hay un problema real que valga la pena resolver y su tamaño aproximado.
En una calculadora de necesidades de seguro de vida, por ejemplo, el registro guarda el ingreso anual, los años de ingreso a reponer, el saldo de la hipoteca, otras deudas, el fondo para estudios, los ahorros y el seguro de vida actual, junto con la cobertura recomendada y cómo se calculó. Un prospecto que ya tiene suficiente cobertura se ve muy distinto en papel de uno con una gran brecha y una familia joven.
Precalificado no significa preaprobado. La calculadora produce una estimación de la necesidad, nunca una cotización, una tarifa ni una decisión de suscripción. Lo que le da es un motivo para priorizar una llamada sobre otra y un punto de partida para un análisis de necesidades completo.
Cada envío guarda los datos de contacto del visitante y su mensaje opcional, su consentimiento, la calculadora usada, cada dato ingresado y cada resultado, la hora del envío y la URL de la página. También guarda la atribución de campaña: etiquetas UTM, ID de clic de anuncios, sitio de referencia, página de destino y fuente del primer contacto, para que vea qué campañas generan necesidades reales.
Los mismos campos viajan en los datos del webhook, así que lo que llega a su CRM coincide con lo que ve en la lista de contactos integrada. Consulte atribución de prospectos para ver cómo se registran los datos de campaña.
Empiece confirmando lo que el prospecto ya le dijo en lugar de volver a preguntarlo. Mencione la estimación como su punto de partida, revise los supuestos detrás de ella y pase directamente a las preguntas que una calculadora no puede responder: salud, preferencias de aseguradora, presupuesto y tiempos. La llamada empieza en la pregunta cinco y no en la uno.
Un prospecto de incapacidad que muestra un faltante mensual frente a sus gastos esenciales, o uno de cuidado a largo plazo con una brecha de financiamiento y un inicio de cuidados dentro de quince años, le da una entrada natural y concreta. También le indica cuándo a un prospecto le conviene más otro ramo, que es donde empieza la venta cruzada.
Cumpla las normas: la cifra es la estimación del propio prospecto, no una promesa de lo que pagará o costará una póliza. Evite expresiones que sugieran aprobación, ahorros o una prima garantizada.
Redacte un texto de consentimiento acorde con la forma en que contacta a las personas. Si llama o envía mensajes con marcador automático, voz pregrabada o artificial, o envía mensajes de texto de marketing, la TCPA (Ley de Protección al Consumidor Telefónico) exige un consentimiento previo específico. El formulario registra la aceptación del visitante con cada envío; el texto lo define usted con su responsable de cumplimiento. Esto no es asesoría legal.
Confirme también que tiene licencia y nombramiento en los estados donde su sitio web generará prospectos, ya que las licencias varían según el estado. Lea más en nuestra página de cumplimiento.
La capacidad del plan también importa. Si una cuenta supera el límite de contactos de su plan, los nuevos prospectos no se guardan; el visitante sigue viendo un mensaje de éxito y usted recibe un correo, como máximo una vez al día, para que pueda mejorar su plan. Las calculadoras de seguros forman parte del plan Enterprise, que no tiene límite de contactos.
Todas las funciones
Cada prospecto se envía como JSON a un webhook que usted pega: HighLevel, Zapier, Make o cualquier destino HTTPS.
Un div y un script colocan una calculadora en cualquier sitio web de agencia o embudo de HighLevel, aislada de los estilos de su sitio.
Agrupe varias calculadoras en una sola inserción: lanzador flotante, pestañas, botones emergentes o una cuadrícula de tarjetas.
Temas, paletas de colores, fuentes propias, modos claro y oscuro y CSS personalizado hacen que cada calculadora luzca como su agencia.
Preguntas frecuentes
Primero la respuesta, luego los detalles.
Sí. La calculadora funciona en su sitio web y cada envío se guarda en el espacio aislado de su agencia; InsuranceQuoteWidget es software, no un vendedor de prospectos. El volumen depende por completo de su propio tráfico, así que complementa los prospectos comprados en lugar de reemplazarlos de un día para otro.
No. La calculadora estima una necesidad de cobertura o un costo a partir de lo que ingresó el visitante; no suscribe, no cotiza ni verifica la elegibilidad. Trate las cifras como el punto de partida del prospecto y verifíquelas en su análisis de necesidades antes de recomendar algo.
Los contactos se unifican dentro de su agencia primero por correo electrónico y luego por número de teléfono. El nuevo envío se agrega al contacto existente, así puede ver cómo cambiaron sus cifras entre visitas en lugar de manejar dos registros.
Sí. Los resultados aparecen mientras escribe y el formulario está debajo del resultado. Es intencional: quien ve una cifra útil está más dispuesto a pedir ayuda, y quien deja sus datos ya mostró un interés real.
Se envía una alerta por correo electrónico por cada prospecto nuevo, salvo que la desactive. El contacto también aparece en su lista de contactos integrada y, en los planes con webhooks, el prospecto se envía a su CRM o a HighLevel en cuanto se recibe.
Todas las calculadoras de seguros activas, entre ellas necesidades de seguro de vida, valor de vida humana, incapacidad, cuidado a largo plazo, anualidades y las herramientas de HSA (cuenta de ahorros para la salud). Hay más ramos en desarrollo, que aparecen en la página de calculadoras a medida que se lanzan.
Cada plan tiene un límite de contactos, que se muestra en precios. El plan Enterprise, que incluye las calculadoras de seguros, tiene contactos ilimitados. Los envíos también tienen un límite por minuto para bloquear el spam de formularios.
El formulario pide nombre, correo electrónico o teléfono, un mensaje opcional y el consentimiento, y usted controla el texto del consentimiento. Los datos de la calculadora ya aportan el detalle para calificar, así que la mayoría de las agencias no necesita preguntas adicionales.
Los datos suelen revelar una segunda necesidad. Un prospecto de vida con una hipoteca grande y sin beneficio por incapacidad, o uno de HSA que se acerca a los 65, apunta a la siguiente conversación. Combine calculadoras en un widget con varias calculadoras para que ambas necesidades salgan a la luz.
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