Un webhook real, descrito con claridad
JSON por HTTPS, enviado cuando se manda el prospecto. Sin conectores ocultos que mantener.
Por línea de seguro
Función · Sincronización con HighLevel y CRM
Pegue la URL de un webhook una sola vez y cada prospecto se envía allí en cuanto el visitante lo manda, con el contacto, el cálculo completo y la campaña de la que vino. Es un webhook HTTPS normal, así que llega a flujos de trabajo de HighLevel, Zapier, Make o su propio destino.
InsuranceQuoteWidget envía cada prospecto nuevo como un POST en JSON a la URL de webhook que usted indique. En HighLevel, esa URL viene del activador de webhook entrante de un flujo de trabajo, así que el prospecto puede crear un contacto, llenar campos personalizados con los resultados de la calculadora, recibir etiquetas e iniciar una secuencia de seguimiento. Los mismos datos funcionan con Zapier, Make o cualquier destino HTTPS.
Cómo funciona, paso a paso
En HighLevel, agregue un flujo de trabajo con un activador de webhook entrante y copie su URL. En Zapier o Make, inicie en cambio un escenario con un webhook de captura.
Agréguela como webhook de toda la agencia, o en una sola calculadora cuando sus prospectos necesiten su propia ruta.
Use la calculadora usted mismo para que el flujo receptor vea datos reales y pueda asignar sus campos.
Dirija el nombre, correo, teléfono, resultados de la calculadora y valores utm_* a los campos de contacto y campos personalizados que usa.
Etiquete por calculadora, asigne un responsable, abra una oportunidad e inicie la secuencia que permita su texto de consentimiento.
Lo que obtiene
JSON por HTTPS, enviado cuando se manda el prospecto. Sin conectores ocultos que mantener.
Enrute por calculadora, con una ruta general de la agencia para el resto.
Los datos ingresados y resultados llegan con el contacto, listos para campos personalizados.
utm_*, gclid, fbclid y msclkid se asignan directamente a campos del CRM.
Para CRM sin webhook entrante, retransmita los mismos datos por cualquiera de los dos.
Llega por webhook. Cuando un visitante envía el formulario, InsuranceQuoteWidget manda datos JSON a la URL que usted guardó. Un flujo de trabajo de HighLevel con un activador de webhook entrante los recibe, y las acciones de su flujo deciden qué sigue: crear o actualizar el contacto, llenar campos personalizados, agregar etiquetas, crear una oportunidad y avisar al agente.
Lo describimos con honestidad: es un envío de prospectos nuevos en un solo sentido, no una sincronización bidireccional. Las notas y estados que cambie en HighLevel se quedan en HighLevel; la lista de contactos de la agencia integrada conserva su propia copia de cada prospecto.
Como los datos son JSON común por HTTPS, la misma configuración funciona con cualquier CRM que acepte webhooks directamente, o a través de Zapier o Make cuando no los acepta.
Los datos indican el evento y la calculadora, si se trata de un contacto nuevo, e incluyen los datos de contacto, el envío con cada dato ingresado y resultado, y la hora del envío. La atribución llega como objeto anidado y también como campos planos, así que asignar utm_source o gclid a un campo del CRM no requiere procesamiento adicional.
Sí. Cada calculadora puede tener su propio webhook; si no lo tiene, sus prospectos van al webhook de toda la agencia. Así una agencia puede enviar los prospectos de Medicare (el seguro médico federal para mayores de 65 años) y de anualidades al embudo del equipo de jubilación, los de vida e incapacidad a los agentes de protección, y mantener una ruta general para todo lo demás.
El enrutamiento por calculadora es también la forma en que las agencias con subcuentas de HighLevel separadas por agente o por oficina mantienen los prospectos aparte sin crear filtros después.
Si prefiere una sola ruta y un flujo de trabajo más inteligente, el campo calculator de los datos basta para crear ramas dentro de HighLevel.
Los webhooks están incluidos en los planes Agency y Enterprise; el plan gratuito Producer no los tiene. Las calculadoras de seguros forman parte del plan Enterprise. Automatice lo que automatice después, asegúrese de que las llamadas y mensajes de texto coincidan con el consentimiento que dio el visitante, ya que la TCPA (Ley de Protección al Consumidor Telefónico) se aplica a llamadas con marcador automático y mensajes de texto de marketing.
Un primer flujo de trabajo sensato envía una notificación interna y un solo correo de acuse de recibo, y deja los mensajes de texto y las campañas de marcador hasta que haya confirmado el texto de consentimiento con su responsable de cumplimiento. Nada de esta página es asesoría legal. Consulte integraciones para ver notas de configuración.
Todas las funciones
Cada prospecto llega con los datos y resultados que ingresó el visitante, así la primera llamada empieza en la pregunta cinco.
Un div y un script colocan una calculadora en cualquier sitio web de agencia o embudo de HighLevel, aislada de los estilos de su sitio.
Agrupe varias calculadoras en una sola inserción: lanzador flotante, pestañas, botones emergentes o una cuadrícula de tarjetas.
Temas, paletas de colores, fuentes propias, modos claro y oscuro y CSS personalizado hacen que cada calculadora luzca como su agencia.
Preguntas frecuentes
Primero la respuesta, luego los detalles.
No, y no la llamamos así. Es un webhook que usted pega en InsuranceQuoteWidget y que apunta a un activador de webhook entrante en un flujo de trabajo de HighLevel. Es fácil de configurar y le da control total sobre lo que hace el flujo con cada prospecto.
Solo un flujo de trabajo que empiece con un activador de webhook entrante, que le da la URL para pegar. Después de un envío de prueba, asigna los campos entrantes a campos de contacto y campos personalizados dentro del flujo.
Sí. El objeto submission trae cada dato ingresado y resultado, así que puede asignar, por ejemplo, la cobertura recomendada o la brecha de financiamiento a campos personalizados y usarlos en listas inteligentes, valores del embudo o mensajes de seguimiento.
No. El webhook solo envía prospectos nuevos hacia fuera. Las notas y estados que defina en HighLevel se quedan allí, y la lista de contactos integrada conserva su propio registro de cada prospecto.
Cualquier CRM que acepte un webhook HTTPS puede recibir los datos directamente. Si el suyo no lo acepta, Zapier o Make pueden captar el webhook y crear el registro por usted.
Sí. Dé a cada calculadora o inserción su propia URL de webhook, apuntando al flujo de trabajo o subcuenta del agente. Las calculadoras sin webhook propio usan el de toda la agencia.
Los webhooks vienen con los planes Agency y Enterprise. Las calculadoras de seguros en sí forman parte del plan Enterprise, que actualmente cuesta $210 al mes; consulte precios para ver todas las opciones.
El prospecto se guarda igual en su lista de contactos integrada y usted sigue recibiendo la alerta por correo electrónico, así que no se pierde. Revise el historial de su flujo de trabajo después de cualquier interrupción y agregue a mano los contactos faltantes.
Técnicamente sí, dentro de su flujo de trabajo de HighLevel. Asegúrese de que el texto de consentimiento de su formulario cubra los mensajes de texto, sobre todo los de marketing o automatizados, y revise el plan con su responsable de cumplimiento. Esto no es asesoría legal.
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