Cómo llega un prospecto de calculadora a su lista de llamadas

Los datos de contacto que decidió dar, su consentimiento, cada dato y resultado de la calculadora, la URL de la página y la atribución de campaña: etiquetas UTM, los ID de clic gclid, fbclid y msclkid, sitio de referencia, página de llegada y origen del primer contacto. Si un visitante regresa, su nuevo envío se añade a su contacto existente en lugar de crear un duplicado.

Como los datos viajan con el prospecto, el agente puede ver antes de marcar si el visitante ingresó un saldo hipotecario, cuántos años de ingresos quería reemplazar o qué cobertura ya tiene.

En el formulario, antes del envío. Usted redacta el texto de consentimiento según cómo su agencia contactará a las personas (llamadas, mensajes de texto, sistemas automatizados), y el formulario guarda el consentimiento del visitante con el prospecto. Si ese texto basta para su forma de contactar es una pregunta legal para su abogado, no algo que pueda decidir un software.

Mantenga su seguimiento dentro de lo que el visitante aceptó. Si su flujo de HighLevel envía mensajes de texto automáticos, el texto de consentimiento debe decirlo. El centro de cumplimiento explica qué consultar con su abogado.

El visitante siempre ve un resultado limpio. Si su cuenta superó el límite de contactos, el prospecto no se guarda y usted recibe como máximo un correo al día. Si el destino de un webhook está mal configurado, el prospecto sigue en sus contactos y en el aviso por correo, así que revise eso primero cuando falte un registro en el CRM.

Los envíos de prospectos tienen un límite de frecuencia, de unos 30 por minuto, que protege su lista de contactos y su webhook de avalanchas de envíos basura.

Sí. Cada calculadora puede tener su propia URL de webhook; si no la tiene, se usa el webhook de toda la agencia. Así, una agencia puede enviar los prospectos de vida a un flujo de HighLevel y los de anualidades a otro, o dirigir los prospectos en edad de Medicare al agente que tiene los nombramientos adecuados.

El campo de la calculadora en el envío también permite que un solo flujo se divida por línea, si prefiere mantener un único webhook.