보험 계산기 리드가 통화 목록에 오르기까지

방문자가 선택해 남긴 연락처 정보, 동의, 계산기의 모든 입력값과 결과, 페이지 URL, 그리고 UTM 태그, gclid·fbclid·msclkid 클릭 ID, 참조 URL, 랜딩 페이지, 최초 유입 경로 같은 캠페인 유입 정보가 기록됩니다. 재방문자의 새 제출은 중복 연락처를 만들지 않고 기존 연락처에 추가됩니다.

입력값이 리드와 함께 전달되므로, 설계사는 전화를 걸기 전에 방문자가 모기지 잔액을 입력했는지, 몇 년 치 소득 대체를 원했는지, 이미 어떤 보장이 있는지 확인할 수 있습니다.

제출 직전의 리드 양식에 들어갑니다. 에이전시가 전화, 문자, 자동화 시스템 등 실제 연락 방식에 맞는 동의 문구를 작성하고, 양식은 방문자의 동의를 리드와 함께 기록합니다. TCPA(전화소비자보호법) 기준으로 그 문구가 충분한지는 소프트웨어가 아니라 법률 자문가가 판단할 문제입니다.

후속 연락은 방문자가 동의한 범위 안에서 하십시오. HighLevel 워크플로가 자동 문자를 보낸다면 동의 문구에도 그렇게 명시해야 합니다. 법률 자문가와 논의할 사항은 컴플라이언스 센터에서 설명합니다.

방문자에게는 항상 정상적인 결과가 표시됩니다. 계정이 연락처 한도를 넘으면 리드는 저장되지 않고 하루 최대 한 번 이메일로 알려 드립니다. webhook 대상이 잘못 설정되어도 리드는 연락처와 이메일 알림에 남아 있으므로, CRM에 기록이 없으면 이 두 곳부터 확인하십시오.

리드 제출은 분당 약 30건으로 제한되어 있어, 대량의 스팸 제출로부터 연락처 목록과 webhook을 보호합니다.

예. 계산기마다 고유한 webhook URL을 둘 수 있으며, 없으면 에이전시 전체 webhook이 사용됩니다. 생명보험 리드는 한 HighLevel 워크플로로, 연금 리드는 다른 워크플로로 보내거나, Medicare(미국 연방 노인 의료보험) 연령 리드를 해당 위촉을 보유한 설계사에게 배정할 수 있습니다.

webhook을 하나로 유지하고 싶다면 페이로드의 calculator 필드로 하나의 워크플로 안에서 종목별로 분기할 수도 있습니다.