계산기에 기본으로 들어 있는 보험 리드 관리

webhook과 워크플로는 잘못 설정되거나, 일시 중지되거나, 다른 사람이 바꿀 수 있고, 전송 과정에만 존재하던 리드는 사라질 수 있기 때문입니다. 기본 목록은 전체 계산 결과를 포함해 모든 제출 내용을 빠짐없이 기록합니다. 또한 가장 빠르게 시작하는 방법이기도 합니다. 첫날부터 리드를 관리하고 CRM은 나중에 연결하면 됩니다.

소규모 에이전시나 1인 설계사는 웹사이트 리드에는 이것만으로 충분한 경우가 많습니다. 규모가 큰 에이전시는 이를 기준 기록으로 삼아 HighLevel 또는 CRM 동기화 결과와 대조합니다.

연락처는 에이전시 안에서 먼저 이메일로, 그다음 전화번호로 매칭됩니다. 재방문자가 모기지 잔액을 바꾸거나 다른 계산기를 써 본 뒤 다시 제출하면, 새 제출 내용이 기존 기록에 추가됩니다. 여러 개의 불완전한 리드가 아니라 계산 이력을 가진 한 사람으로 보입니다.

그 이력 자체도 유용합니다. 장기 요양 계산기를 더 짧은 기간으로 다시 계산한 잠재 고객은 일정이 앞당겨졌다고 알려 주는 것입니다.

각 에이전시는 격리된 자체 작업 공간에서 일하고, 팀원은 좌석으로 참여합니다. Agency 요금제에는 좌석 5개가 포함되고, 보험 계산기가 들어 있는 Enterprise 요금제는 좌석이 무제한입니다. 로그인은 2단계 인증을 지원하고, 트래픽은 HTTPS로 전송되며, 저장된 자격 증명은 암호화됩니다.

리드 기록에는 방문자가 직접 공유한 개인 정보와 재무 정보가 담겨 있으므로 일반 고객 파일처럼 다루십시오. 필요한 사람에게만 접근 권한을 주고 에이전시의 개인정보 처리방침을 따르십시오. 자세한 내용은 보안을 참고하십시오.