에이전시 웹사이트를 운영하는 분을 위한 보험 마케팅 에이전시 도구

고객사가 중요하게 여기는 지표, 즉 실제로 보장이 필요한 사람과의 상담을 늘리기 때문입니다. 견적 양식은 양을 측정하지만, 계산기 리드는 보장 공백, 캠페인, 페이지를 보여 줍니다. 그래서 리드당 비용뿐 아니라 리드의 질을 증명할 수 있고, 모든 에이전시에 같은 템플릿을 납품하는 마케터와 차별화됩니다.

계산기는 홍보할 콘텐츠도 됩니다. 생명보험 필요액 계산기나 HSA와 일반 플랜 비교 계산기는 특히 인생의 전환점과 가입 기간 전후에 그 자체로 캠페인 도착 페이지가 됩니다.

각 고객사의 계산기를 그 고객사의 HighLevel 웹사이트나 퍼널에 삽입하고, 해당 계산기에 그 고객사의 인바운드 webhook URL을 붙여 넣습니다. 리드는 입력값, 결과, 유입 정보를 필드로 담아 올바른 하위 계정의 워크플로로 바로 전송됩니다. 워크플로는 한 번 만들어 여러 고객사에 재사용하고, 계산기 결과를 사용자 지정 필드에 매핑해 파이프라인과 후속 관리에 쓰십시오.

기본 연동이 아니라 webhook이므로 모든 하위 계정의 설정 방법이 같고, 따로 관리할 커넥터도 없습니다. 전송 필드는 HighLevel·CRM 동기화에서 확인하십시오.

보험 계산기는 Enterprise 요금제에 포함되며, 계산기, 위젯, 연락처, 사용자 좌석, 자체 도메인이 무제한입니다. 많은 고객 에이전시를 운영하는 마케터에게 맞습니다. 일반 금융 계산기만 필요한 마케터에게는 사용자 좌석 5개와 자체 도메인 5개, 화이트 라벨이 포함된 Agency 요금제도 있습니다.

현재 가격은 요금제에서 비교하고, 화이트 라벨 옵션은 화이트 라벨에서 확인하십시오. 많은 고객사의 계산기를 운영할 계획이라면 계정 구성에 대해 문의해 주십시오.

라이선스, 위촉, 고지, 동의에 대한 책임은 라이선스를 보유한 에이전시에 있지만, 그 규칙을 실제로 구현하는 양식과 자동화는 마케터가 설정합니다. 고객사마다 동의 문구와 면책 문구를 서면으로 합의하고, 후속 자동화를 그 동의 범위에 맞추고, Medicare(미국 연방 노인 의료보험) 관련 페이지는 CMS 규정 안에서 운영하십시오. 법률 자문이 아닙니다.

실무 원칙은 이렇습니다. 계산기 문구에서 마케터가 에이전시인 것처럼 보이지 않게 하고, '견적이 아닌 추정치'라는 면책 문구를 계속 보이게 하고, 고객사 간에 리드를 옮기지 마십시오. 고객사와 다룰 항목은 규정 준수 페이지를 참고하십시오.