Công cụ marketing cho đại lý bảo hiểm, dành cho người vận hành trang web đại lý

Vì công cụ cải thiện chỉ số mà khách hàng quan tâm: những cuộc trao đổi với người thực sự cần bảo hiểm. Biểu mẫu báo giá chỉ đo số lượng; khách hàng tiềm năng từ công cụ tính cho thấy khoảng thiếu hụt bảo hiểm, chiến dịch và trang nguồn. Nhờ đó quý vị chứng minh được chất lượng khách hàng tiềm năng, không chỉ chi phí mỗi khách hàng tiềm năng, và tạo khác biệt so với những người giao cùng một mẫu cho mọi đại lý.

Công cụ tính cũng là nội dung để quảng bá. Công cụ tính nhu cầu bảo hiểm nhân thọ hoặc công cụ so sánh HSA (Tài khoản Tiết kiệm Sức khỏe) với gói truyền thống tự thân đã là đích đến của chiến dịch, đặc biệt quanh các sự kiện cuộc đời và mùa đăng ký mở.

Nhúng công cụ tính của từng khách hàng vào trang web hoặc phễu HighLevel của họ, rồi dán URL webhook nhận dữ liệu của khách hàng đó vào các công cụ tính này. Khách hàng tiềm năng được gửi thẳng vào quy trình tự động của đúng tài khoản con, với dữ liệu nhập, kết quả và nguồn chiến dịch dưới dạng các trường. Xây quy trình một lần, dùng lại cho nhiều khách hàng, và ánh xạ kết quả vào trường tùy chỉnh cho quy trình bán hàng và chăm sóc.

Đây là webhook, không phải trình kết nối gốc, nên thiết lập giống nhau cho mọi tài khoản con và không có trình kết nối riêng nào phải bảo trì. Xem đồng bộ HighLevel & CRM để biết các trường dữ liệu.

Công cụ tính bảo hiểm thuộc gói Enterprise, gói không giới hạn công cụ tính, widget, liên hệ, suất người dùng và tên miền riêng. Điều đó phù hợp với người làm marketing vận hành nhiều đại lý khách hàng. Gói Agency cũng có thương hiệu riêng, với 5 suất người dùng và 5 tên miền riêng, dành cho người chỉ cần công cụ tính tài chính chung.

So sánh giá hiện tại trên trang bảng giá, và tìm hiểu các tùy chọn tại thương hiệu riêng. Nếu quý vị dự định vận hành công cụ tính cho danh sách khách hàng lớn, hãy trao đổi với chúng tôi về cách cấu trúc tài khoản.

Đại lý có giấy phép chịu trách nhiệm về giấy phép, ủy quyền của hãng, nội dung công bố và sự đồng ý, nhưng người làm marketing là người thiết lập biểu mẫu và tự động hóa đưa các quy định đó vào thực tế. Hãy thống nhất bằng văn bản nội dung đồng ý và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của từng khách hàng, bảo đảm tự động hóa chăm sóc khớp với sự đồng ý đó, và giữ các trang liên quan đến Medicare trong khuôn khổ quy định của CMS. Đây không phải tư vấn pháp lý.

Quy tắc thực tế: đừng bao giờ tự giới thiệu là đại lý trong nội dung công cụ tính, luôn hiển thị tuyên bố "ước tính, không phải báo giá", và không chuyển khách hàng tiềm năng giữa các khách hàng. Xem trang tuân thủ để biết những điểm cần trao đổi với từng khách hàng.