Herramientas de marketing para agencias de seguros, para quienes administran sus sitios web

Porque mejora la métrica que les importa a los clientes: conversaciones con personas que de verdad necesitan cobertura. Un formulario de cotización mide volumen; un prospecto de calculadora muestra la brecha de cobertura, la campaña y la página. Eso le permite demostrar la calidad del prospecto, no solo el costo por prospecto, y diferencia su servicio del de quienes entregan la misma plantilla a todas las agencias.

Las calculadoras también le dan contenido para promocionar. Una calculadora de necesidades de seguro de vida o una calculadora de HSA vs. plan tradicional son destinos de campaña en sí mismas, sobre todo en torno a eventos de vida y a la inscripción abierta.

Inserte las calculadoras de cada cliente en su sitio web o embudo de HighLevel y pegue en ellas la URL del webhook entrante de ese cliente. Los prospectos llegan directo al flujo de trabajo de la subcuenta correcta, con datos, resultados y atribución como campos. Cree el flujo una vez, reutilícelo con todos los clientes y asigne los resultados de la calculadora a campos personalizados para embudos y seguimiento.

Es un webhook, no un conector nativo, así que la configuración es la misma para cada subcuenta y no hay un conector aparte que mantener. Consulte sincronización con HighLevel y CRM para ver los campos de los datos.

Las calculadoras de seguros forman parte del plan Enterprise, que tiene calculadoras, widgets, contactos, usuarios y dominios personalizados ilimitados. Eso conviene a quienes administran muchas agencias clientes. El plan Agency también incluye marca blanca, con 5 usuarios y 5 dominios personalizados, para quienes solo necesitan calculadoras financieras generales.

Compare los precios actuales en precios y lea sobre las opciones de marca blanca. Si planea administrar calculadoras para una cartera grande, hable con nosotros sobre cómo estructurar la cuenta.

La agencia con licencia es responsable de sus licencias, nombramientos, divulgaciones y consentimientos, pero quien hace el marketing configura los formularios y automatizaciones que aplican esas reglas. Acuerde por escrito el texto de consentimiento y los descargos de cada cliente, haga que las automatizaciones de seguimiento respeten ese consentimiento y mantenga las páginas de Medicare (el seguro médico federal para mayores de 65 años) dentro de las reglas de los CMS. Esto no es asesoría legal.

Reglas prácticas: nunca se presente como la agencia en los textos de la calculadora, mantenga visible el descargo de que es una estimación y no una cotización, y no pase prospectos de un cliente a otro. Consulte nuestra página de cumplimiento para ver los puntos que debe tratar con cada cliente.