أدوات تسويق وكالات التأمين لمن يديرون مواقع الوكالات

لأنها تحسّن المقياس الذي يهم العملاء: محادثات مع أشخاص يحتاجون فعلًا إلى تغطية. فنموذج طلب عرض السعر يقيس الحجم؛ أما العميل المحتمل القادم من حاسبة فيُظهر فجوة التغطية والحملة والصفحة. وهذا يتيح لك إثبات جودة العملاء المحتملين، لا تكلفة العميل المحتمل فقط، ويميّز خدمتك عن مسوّقين يقدّمون القالب نفسه لكل وكالة.

تمنحك الحاسبات أيضًا محتوى للترويج. فـحاسبة احتياجات التأمين على الحياة أو حاسبة HSA مقابل الخطة التقليدية وجهة لحملة بحد ذاتها، خاصةً حول المحطات الحياتية وفترات التسجيل المفتوح.

ضمّن حاسبات كل عميل في موقعه أو مسار مبيعاته على HighLevel، ثم الصق رابط webhook الوارد لذلك العميل على تلك الحاسبات. فيُرسَل العملاء المحتملون مباشرة إلى سير عمل الحساب الفرعي الصحيح مع المُدخلات والنتائج والإسناد كحقول. ابنِ سير العمل مرة واحدة، وأعد استخدامه عبر العملاء، واربط نتائج الحاسبات بحقول مخصصة لمسارات المبيعات والمتابعة.

إنه webhook وليس موصّلًا أصليًا، لذا فالإعداد واحد لكل حساب فرعي ولا يوجد موصّل منفصل تجب صيانته. راجع مزامنة HighLevel ونظام إدارة العملاء لمعرفة حقول البيانات المرسلة.

حاسبات التأمين جزء من خطة Enterprise، التي تتضمن حاسبات وأدوات وجهات اتصال ومقاعد ونطاقات مخصصة غير محدودة. وهذا يناسب المسوّقين الذين يديرون وكالات عميلة كثيرة. وتتضمن خطة Agency أيضًا العلامة البيضاء، مع 5 مقاعد و5 نطاقات مخصصة، للمسوّقين الذين لا يحتاجون إلا إلى حاسبات مالية عامة.

قارن الأسعار الحالية في صفحة الأسعار، واقرأ عن خيارات العلامة البيضاء في صفحة العلامة البيضاء. وإذا كنت تخطط لتشغيل الحاسبات لقائمة كبيرة من العملاء، تحدّث إلينا بشأن هيكلة الحساب.

الوكالة المرخّصة مسؤولة عن ترخيصها وتعييناتها وإفصاحاتها والموافقات، لكن المسوّقين هم من يُعدّون النماذج والأتمتة التي تطبّق تلك القواعد عمليًا. اتفق كتابيًا على صياغة الموافقة وإخلاءات المسؤولية لكل عميل، واجعل أتمتة المتابعة مطابقة لتلك الموافقة، وأبقِ الصفحات المتعلقة بـ Medicare ضمن قواعد مراكز خدمات Medicare وMedicaid (CMS). هذه ليست استشارة قانونية.

قواعد عملية: لا تقدّم نفسك أبدًا على أنك الوكالة في نصوص الحاسبة، وأبقِ إخلاء المسؤولية "تقدير وليس عرض سعر" ظاهرًا، ولا تنقل العملاء المحتملين بين العملاء. راجع صفحة الامتثال للنقاط التي تجب تغطيتها مع كل عميل.