Generación de prospectos para agentes cautivos que empieza con las cifras del prospecto

Solo su aseguradora puede responder eso. Las reglas varían entre aseguradoras y a veces entre regiones. Antes de insertar algo, pregunte a su oficina regional o equipo de cumplimiento sobre scripts de terceros, dominios independientes y dónde se pueden guardar los datos de prospectos.

Pregunte si puede usar una página de destino aparte o compartir un enlace directo a la calculadora desde perfiles sociales y correos. Ambas opciones evitan editar la plantilla, pero igual necesitan la aprobación de su aseguradora.

No. Estiman necesidades o costos de cobertura a partir de las cifras del propio visitante y se mantienen neutrales, así que usted presenta los productos de su aseguradora en la conversación de seguimiento.

Donde su aseguradora lo exija. Los prospectos se guardan en la lista de contactos integrada y pueden enviarse por webhook a otro sistema. Si su aseguradora exige un sistema específico de gestión de prospectos, verifique si acepta webhooks.

Sí. El descargo de cada calculadora es editable, así que puede agregar el texto de divulgación requerido y mantener la aclaración de que los resultados son estimaciones y no cotizaciones.

Normalmente necesidades de seguro de vida, valor de vida humana e incapacidad para protección, y cuidado a largo plazo para clientes cerca de la jubilación.

Sí, si su aseguradora lo permite. Compartir el enlace de una calculadora en un correo de renovación o revisión permite que el asegurado plantee una necesidad por sí mismo. Siga las reglas de su aseguradora sobre comunicaciones con clientes y sus obligaciones de consentimiento según la TCPA (Ley de Protección al Consumidor Telefónico) para llamadas y mensajes de texto.

No. Somos una empresa de software, no una agencia de seguros, y no tenemos relaciones con aseguradoras. Use la información de nuestras páginas de seguridad y cumplimiento cuando su aseguradora pregunte cómo funciona la herramienta.

Las calculadoras de seguros forman parte del plan Enterprise, que actualmente cuesta $210 al mes. Una prueba gratuita de 14 días le permite confirmar que su aseguradora está de acuerdo antes de comprometerse.