Dữ liệu nhập và kết quả lưu cùng nhau
Mỗi khách hàng tiềm năng giữ toàn bộ phép tính khách đã gửi, không phải bản tóm tắt.
Theo dòng bảo hiểm
Tính năng · Khách hàng tiềm năng đã sàng lọc
Khách truy cập tự tính nhu cầu bảo hiểm của mình trên website của quý vị, rồi đề nghị quý vị liên hệ lại. Quý vị nhận khách hàng tiềm năng đã có sẵn thu nhập, các khoản nợ, bảo hiểm hiện có hoặc chi phí dự kiến, cùng con số ước tính mà công cụ tính đưa ra.
Khách hàng tiềm năng đã sàng lọc từ InsuranceQuoteWidget là hồ sơ liên hệ chứa mọi thứ khách đã nhập vào một công cụ tính nhu cầu của quý vị và mọi kết quả công cụ tạo ra, cùng sự đồng ý của họ, trang họ đang xem và cách họ tìm đến quý vị. Quý vị thấy khoảng thiếu hụt bảo hiểm trước khi gọi, nên cuộc trao đổi đầu tiên bắt đầu bằng chính con số của khách.
Cách hoạt động, từng bước một
Trên trang của quý vị, khách điền công cụ tính nhu cầu. Kết quả cập nhật ngay khi nhập, với định nghĩa dễ hiểu bên cạnh từng trường.
Dưới kết quả, biểu mẫu của quý vị hỏi tên, email và/hoặc số điện thoại, lời nhắn tùy chọn và nội dung đồng ý do quý vị soạn.
Dữ liệu nhập, kết quả, URL trang và thông tin phân bổ chiến dịch được lưu cùng liên hệ, không phải nhập lại.
Liên hệ được ghép theo từng đại lý, theo email rồi số điện thoại. Phép tính mới của khách quay lại được thêm vào hồ sơ sẵn có.
Một email thông báo được gửi, liên hệ xuất hiện trong danh bạ tích hợp, và (với gói có webhook) khách hàng tiềm năng được gửi dạng JSON đến CRM hoặc HighLevel.
Quý đại lý nhận được gì
Mỗi khách hàng tiềm năng giữ toàn bộ phép tính khách đã gửi, không phải bản tóm tắt.
Ghép theo email, rồi số điện thoại; các phép tính lặp lại được gộp vào một hồ sơ.
Sự đồng ý của khách được lưu với mỗi lần gửi, theo nội dung quý vị soạn.
Email thông báo, danh bạ tích hợp và, khi gói có webhook, CRM hoặc HighLevel của quý vị.
Khách hàng tiềm năng đến từ chính trang của quý vị và vào không gian làm việc riêng biệt của quý vị.
Khách hàng tiềm năng được thu thập chỉ là một cái tên và số điện thoại. Khách hàng tiềm năng đã sàng lọc còn cho biết nhu cầu: con số của chính khách về thu nhập, dư nợ thế chấp, tiết kiệm, chi phí chăm sóc hoặc ngân sách phí, và khoảng thiếu hụt bảo hiểm mà công cụ tính ước lượng. Trước khi gọi, quý vị đã biết có vấn đề thật đáng giải quyết hay không và quy mô của nó.
Ví dụ, trên công cụ tính nhu cầu bảo hiểm nhân thọ, hồ sơ lưu thu nhập hằng năm, số năm thu nhập cần thay thế, dư nợ thế chấp, các khoản nợ khác, quỹ học vấn, tiết kiệm và bảo hiểm nhân thọ hiện có, cùng mức bảo hiểm đề xuất và cách tính ra con số đó. Một khách đã có đủ bảo hiểm trông rất khác trên giấy so với một khách có khoảng thiếu hụt lớn và gia đình còn con nhỏ.
Đã sàng lọc không có nghĩa là đã được chấp thuận. Công cụ tính đưa ra ước tính nhu cầu, không bao giờ là báo giá, biểu phí hay quyết định thẩm định. Điều nó mang lại là lý do để ưu tiên gọi lại khách này trước khách khác và điểm khởi đầu cho một buổi tìm hiểu thông tin đầy đủ.
Mỗi lần gửi lưu thông tin liên hệ và lời nhắn tùy chọn của khách, sự đồng ý, công cụ tính đã dùng, mọi dữ liệu nhập và mọi kết quả, thời điểm gửi và URL trang. Hồ sơ cũng lưu thông tin phân bổ chiến dịch: thẻ UTM, mã nhấp quảng cáo, trang giới thiệu, trang đích và nguồn chạm đầu tiên, để quý vị thấy chiến dịch nào tạo ra nhu cầu thật.
Các trường này cũng có trong dữ liệu webhook, nên những gì đến CRM khớp với những gì quý vị thấy trong danh bạ tích hợp. Xem phân bổ nguồn khách hàng tiềm năng để biết cách ghi nhận dữ liệu chiến dịch.
Hãy mở đầu bằng việc xác nhận những gì khách đã cho biết thay vì hỏi lại. Nhắc đến con số ước tính như điểm xuất phát của khách, kiểm tra các giả định phía sau, rồi chuyển thẳng sang những câu hỏi công cụ tính không trả lời được: sức khỏe, hãng bảo hiểm ưa thích, ngân sách và thời điểm. Cuộc gọi bắt đầu từ câu hỏi thứ năm thay vì câu hỏi thứ nhất.
Một khách hàng tiềm năng mất khả năng lao động cho thấy khoản thiếu hụt hằng tháng so với chi phí thiết yếu, hoặc một khách hàng chăm sóc dài hạn có khoản thiếu hụt tài chính và thời điểm cần chăm sóc sau mười lăm năm nữa, mang đến cho quý vị lời mở đầu tự nhiên và cụ thể. Nó cũng cho biết khi nào khách phù hợp hơn với loại hình khác, nơi việc bán chéo bắt đầu.
Hãy giữ đúng quy định: con số là ước tính của chính khách, không phải lời hứa về số tiền hợp đồng sẽ chi trả hay chi phí. Tránh ngôn từ ám chỉ sự chấp thuận, tiết kiệm hay mức phí được bảo đảm.
Hãy soạn nội dung đồng ý phù hợp với cách quý vị liên hệ. Nếu quý vị gọi hoặc nhắn tin bằng hệ thống quay số tự động, giọng nói ghi sẵn hoặc nhân tạo, hay gửi tin nhắn tiếp thị, TCPA (Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Qua điện thoại) yêu cầu sự đồng ý cụ thể từ trước. Biểu mẫu ghi nhận sự đồng ý của khách với mỗi lần gửi; nội dung do quý vị cùng người phụ trách tuân thủ quyết định. Đây không phải tư vấn pháp lý.
Hãy xác nhận quý vị có giấy phép và được hãng ủy quyền tại các tiểu bang nơi website sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng, vì quy định cấp phép khác nhau theo tiểu bang. Đọc thêm tại trang tuân thủ của chúng tôi.
Dung lượng gói cũng quan trọng. Nếu tài khoản vượt giới hạn liên hệ của gói, khách hàng tiềm năng mới sẽ không được lưu; khách vẫn thấy thông báo gửi thành công và quý vị nhận email, tối đa một lần mỗi ngày, để nâng cấp. Các công cụ tính bảo hiểm thuộc gói Enterprise, gói không giới hạn liên hệ.
Tất cả tính năng
Mỗi khách hàng tiềm năng được gửi dưới dạng JSON đến webhook quý vị dán vào: HighLevel, Zapier, Make hoặc bất kỳ điểm cuối HTTPS nào.
Chỉ một thẻ div và một đoạn script là đặt được công cụ tính lên mọi website đại lý hoặc phễu HighLevel, tách biệt khỏi kiểu dáng của website.
Gộp nhiều công cụ tính vào một mã nhúng: nút mở nổi, thẻ, nút bật lên hoặc lưới thẻ.
Giao diện, bảng màu, phông chữ tùy chỉnh, chế độ sáng và tối cùng CSS tùy chỉnh giúp mọi công cụ tính mang đúng diện mạo đại lý của quý vị.
Câu hỏi thường gặp
Câu trả lời trước, chi tiết sau.
Có. Công cụ tính chạy trên website của quý vị và mỗi lần gửi được lưu trong không gian làm việc riêng biệt của đại lý; InsuranceQuoteWidget là phần mềm, không phải nhà cung cấp khách hàng tiềm năng. Số lượng hoàn toàn phụ thuộc vào lưu lượng truy cập của quý vị, nên đây là nguồn bổ sung cho khách hàng tiềm năng mua ngoài chứ không thay thế ngay lập tức.
Không. Công cụ tính ước lượng nhu cầu bảo hiểm hoặc chi phí từ dữ liệu khách nhập; nó không thẩm định, báo giá hay kiểm tra điều kiện. Hãy xem các con số là điểm xuất phát của khách và xác minh trong buổi tìm hiểu thông tin trước khi đề xuất bất cứ điều gì.
Liên hệ được loại trùng trong đại lý, trước tiên theo địa chỉ email, sau đó theo số điện thoại. Lần gửi mới được thêm vào liên hệ sẵn có, nên quý vị thấy con số của họ thay đổi thế nào giữa các lần truy cập thay vì phải xử lý hai hồ sơ.
Có. Kết quả hiển thị ngay khi nhập, và biểu mẫu nằm dưới kết quả. Đó là chủ ý: người thấy một con số hữu ích sẵn lòng nhờ giúp đỡ hơn, và người để lại thông tin đã thể hiện ý định thật.
Email thông báo được gửi cho mọi khách hàng tiềm năng mới, trừ khi quý vị tắt. Liên hệ cũng xuất hiện trong danh bạ tích hợp, và với gói có webhook, khách hàng tiềm năng được gửi đến CRM hoặc HighLevel ngay khi bấm gửi.
Mọi công cụ tính bảo hiểm đang hoạt động, bao gồm nhu cầu bảo hiểm nhân thọ, giá trị đời người, mất khả năng lao động, chăm sóc dài hạn, niên kim và các công cụ HSA (tài khoản tiết kiệm y tế). Thêm nhiều loại hình đang được phát triển và sẽ xuất hiện trên trang công cụ tính khi ra mắt.
Mỗi gói có giới hạn liên hệ, hiển thị tại bảng giá. Gói Enterprise, gói có các công cụ tính bảo hiểm, không giới hạn liên hệ. Lượt gửi cũng bị giới hạn tần suất mỗi phút để chặn thư rác qua biểu mẫu.
Biểu mẫu thu thập tên, email và/hoặc số điện thoại, lời nhắn tùy chọn và sự đồng ý, và quý vị quản lý nội dung đồng ý. Dữ liệu nhập của công cụ tính đã cung cấp thông tin sàng lọc, nên phần lớn đại lý thấy không cần thêm câu hỏi.
Dữ liệu nhập thường hé lộ nhu cầu thứ hai. Một khách nhân thọ có khoản thế chấp lớn mà chưa có quyền lợi mất khả năng lao động, hoặc một khách HSA sắp 65 tuổi, chỉ ra cuộc trao đổi tiếp theo. Ghép các công cụ tính trong widget nhiều công cụ tính để làm lộ rõ cả hai.
InsuranceQuoteWidget
Gói Producer miễn phí · dùng thử 14 ngày với gói trả phí · hủy bất cứ lúc nào
/ Nhấn / để tìm kiếm
Giao diện
Bảng màu
Cỡ chữ
Đã lưu trên thiết bị này