계정을 완성하는 손해보험 에이전시 리드 확보

그 가구가 이미 에이전시의 고객이기 때문입니다. 두 종목 이상 가입한 고객은 유지하기 쉬운 경향이 있고, 생명보험, 장애, 장기 요양은 손해보험 계약에서 가장 자주 다른 곳에 넘어가는 종목입니다. 계산기로 고객이 혼자 공백을 발견한 뒤 에이전시에 묻게 하면, 교차 판매는 권유가 아니라 서비스로 느껴집니다.

생명보험 필요액 계산기부터 시작하십시오. 주택담보대출 잔액과 다른 부채를 묻기 때문에 주택 보험 고객이 바로 이해합니다. 자영업자와 기술직 고객에게는 장애 계산기가 자연스럽게 이어집니다.

손해보험 세트는 주택 건물 보장, 세입자, 콘도 HO-6(콘도 소유자 보험), 자동차 보장 필요액, 엄브렐러 배상 책임, 홍수, 공제액 손익분기를 다루며 하나씩 출시됩니다. 각 계산기는 평방피트당 재건축 비용이나 현재 배상 한도를 넘는 자산처럼 고객 자신의 숫자로 보장액이나 장단점을 추정합니다. 출시된 계산기는 계산기 페이지에 나타납니다.

• 주택 건물 보장: 재건축 비용과 Coverage A~D 추정(개발 중)
• 엄브렐러 보험: 기본 보험 한도를 넘는 총위험(개발 중)
• 홍수 보험: NFIP 한도를 넘는 건물·가재도구 가치(개발 중)
• 자동차 보장 필요액: 위험에 노출된 자산 대비 배상 한도(개발 중)
• 공제액 손익분기: 높은 공제액을 회수하는 무사고 연수(개발 중)

계정 안에서 나온 따뜻한 소개로 대하십시오. 생명보험 라이선스와 위촉이 있다면 숫자를 확인하고 전체 사전 조사를 하십시오. 없다면 계산 내용을 담아 webhook(웹훅)으로 생명·건강 파트너에게 보내 고객이 같은 말을 반복하지 않게 하십시오. 어느 쪽이든 고객이 준 동의 범위 안에서 후속 연락하십시오.

계산기별 webhook으로 이 분리가 간단해집니다. 생명·장애 계산기는 한 파이프라인으로, 손해보험 계산기는 다른 파이프라인으로 보냅니다. HighLevel·CRM 동기화를 참고하십시오. 파트너 에이전시와 리드를 공유한다면 동의 문구와 개인정보 고지가 이를 허용하는지 확인하십시오.