访客提交时究竟会采集哪些信息？
访客选择提供的联系方式、同意记录、计算器的全部输入和结果、页面 URL，以及广告归因：UTM 标签、gclid、fbclid 和 msclkid 点击 ID、引荐来源、着陆页和首次接触来源。回访客户的新提交会追加到已有联系人，而不会生成重复记录。
由于输入随线索一起传递，业务员拨号前就能看到访客是否填写了房贷余额、希望替代多少年收入，或已经有哪些保障。
按险种
分步说明
在页面中粘贴一个 div 和一段脚本，或使用弹窗、悬浮气泡、iframe 或直接链接。组件在独立的 shadow DOM 中渲染，您网站的样式和组件样式互不干扰。
输入时结果实时更新。术语解释用通俗语言说明每个术语，访客无需向您提供任何信息即可分享或打印结果。
姓名、邮箱和/或电话、可选留言，以及您撰写的同意书措辞。同意记录随提交一并保存。
提醒邮件随即到达（可关闭），线索出现在您的联系人列表中，先按邮箱、再按电话去重。
线索以 JSON 格式 POST 到该计算器专属的 webhook 或全机构 webhook：HighLevel 入站 webhook 触发器、Zapier、Make 或任意 HTTPS 端点。
您的工作流为线索打标签、分配并启动跟进序列。业务员打开线索，查看输入和结果，从那里开始通话。
访客选择提供的联系方式、同意记录、计算器的全部输入和结果、页面 URL，以及广告归因：UTM 标签、gclid、fbclid 和 msclkid 点击 ID、引荐来源、着陆页和首次接触来源。回访客户的新提交会追加到已有联系人，而不会生成重复记录。
由于输入随线索一起传递，业务员拨号前就能看到访客是否填写了房贷余额、希望替代多少年收入，或已经有哪些保障。
在线索表单提交之前。您根据机构联系客户的方式——电话、短信、自动化系统——撰写同意书措辞，表单随线索记录访客的同意。这些措辞是否足以支持您的外呼，属于需要律师判断的法律问题，软件无法替您决定。
跟进时不要超出访客同意的范围。如果您的 HighLevel 工作流会发送自动短信，同意书中就应写明。合规中心说明了需要与律师讨论的事项。
访客始终会看到正常的结果。如果您的账户超出联系人额度，线索不会保存，我们每天最多给您发一封邮件。如果 webhook 目标配置错误，线索仍在您的联系人列表和邮件提醒中，所以 CRM 缺少记录时请先查看这两处。
线索提交有频率限制，约每分钟 30 条，以防大量垃圾提交冲击您的联系人列表和 webhook。
可以。每个计算器都可以设置自己的 webhook URL；未设置时使用全机构 webhook。这样代理机构可以把人寿线索发到一个 HighLevel 工作流、年金线索发到另一个，或把 Medicare 年龄段线索分配给持有相应委任的业务员。
如果您希望只用一个 webhook，也可以利用数据包中的计算器字段在单个工作流内按险种分流。
常见问题
先给答案，再讲细节。
嵌入只是复制粘贴。大部分时间花在需要代理机构自行决定的部分：撰写免责声明和同意书措辞，以及搭建接收 webhook 的 HighLevel 或 Zapier 工作流。
不必。结果实时更新，不需要填写任何表单。线索表单是访客请求联系的地方，所以您收到的线索都来自主动选择沟通的人。
一条提交成功的确认信息。即使您的账户超出联系人额度，他们看到的也是同样的确认，账单问题绝不会在您的网站上显示为报错。
可以。每条新线索的邮件提醒都可以关闭，例如您的 HighLevel 工作流已能自行通知业务员时。线索仍会进入联系人列表和 webhook。
联系人在每个代理机构内先按邮箱、再按电话匹配。已知访客再次提交时（可能来自另一个计算器），新提交会追加到已有记录，数据包中的 is_new_contact 字段为 false。
线索会记录首次接触来源，以及当前页面、引荐来源和广告活动标签，您可以同时看到最初带来客户的渠道和最终促成转化的渠道。
可以。分享功能可复制链接或发送给朋友，打印功能可生成纸质版。分享会被记录，这是家庭正在共同决策的有用信号。
不必。线索始终会进入您的内置联系人列表和邮件提醒。在 Agency 和 Enterprise 套餐中，HighLevel、Zapier、Make 或任意 HTTPS 端点都可以接收 webhook。
从访客自己的结果说起并加以核对，而不是重复问基础信息。不要承诺价格或核保通过；计算器给出的是需求估算，价格取决于核保。每个计算器页面都提供合规的开场白。
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