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功能 · 白标

以您自己的品牌运行白标保险计算器

适合不希望客户体验中出现第三方名称的代理机构,也适合服务多家代理机构的营销人员:隐藏标识,把计算器和门户放在您自己的域名上,并从您自己的邮件服务器发送每一条通知。

白标会把 InsuranceQuoteWidget 从访客和团队看到的内容中移除。“技术支持”标识消失,计算器可以运行在 calculators.youragency.com 之类的域名上,控制台门户以您的品牌运行在您自己的域名上,线索邮件通过您自己的 SMTP 服务器以您的名义发出。Agency 和 Enterprise 套餐包含此功能。

分步说明

白标

  1. 选择域名

    选定一个计算器域名(如 calculators.youragency.com)和一个品牌门户域名。

  2. 配置 DNS

    添加控制台中显示的 DNS 记录,让域名解析到您的计算器和门户。

  3. 添加品牌

    上传您的标志,并设置门户和邮件中使用的名称与颜色。

  4. 连接 SMTP

    填写邮件服务器信息,让线索邮件和团队邮件从您自己的地址发出。

  5. 隐藏标识

    关闭计算器和组件上的“技术支持”标识。

您将获得

无标识

从每个计算器和组件上移除“技术支持”标记。

您的域名

计算器和门户运行在您拥有的域名上。

您的 SMTP

线索和团队邮件以您的名义从您的邮件服务器发出。

两个付费套餐均包含

Agency 和 Enterprise 套餐均提供白标。

白标对访客和员工有哪些改变?

访客在计算器上看到的是您的品牌,没有“技术支持”标识,任何计算器链接都使用您自己的域名。员工和客户登录的是您域名上、带有您品牌的门户。线索通知和团队邮件通过您的 SMTP 服务器从您的地址发出,没有任何指向第三方的痕迹。

  • 计算器和组件上的“技术支持”标识已隐藏
  • calculators.youragency.com 之类的计算器域名
  • 您自有域名上的品牌门户
  • 通过您自己的 SMTP 发送的代理机构品牌邮件

服务多家代理机构的营销人员如何使用白标?

为多家代理机构运营网站或 HighLevel 账户的营销人员,可以把计算器作为自己服务的一部分提供。每个客户都会在其网站上获得品牌化的计算器,线索通过 webhook 路由到客户自己的 HighLevel 子账户,门户上显示的是营销人员的品牌而不是我们的。客户员工可通过席位登录。

Agency 套餐包含 5 个自定义域名和 5 个席位;Enterprise 套餐不限。保险计算器属于 Enterprise 套餐,因此搭建保险漏斗的营销人员通常从这里开始。参见面向代理机构营销人员的方案。

白标会改变合规责任归属吗?

不会。无论是否出现我们的名称,营销保险的代理机构都要对其执照、保险公司委任以及表单上的同意条款负责。请在每个计算器上保留“仅为估算、并非报价”的免责声明,并确保每家客户代理机构的同意措辞与其实际致电和发送短信的方式相符。

如果您是营销人员而不是持牌业务员,请避免在计算器文案或邮件中以代理机构身份自居。计算器和线索表单应标明访客实际打交道的持牌代理机构。本内容不构成法律建议;请与该代理机构的合规联系人确认。

常见问题

代理机构常问的问题

先给答案,再讲细节。

哪些套餐包含白标?

Agency 和 Enterprise 套餐包含白标,Producer 不包含。保险计算器属于 Enterprise 套餐;当前价格和限额见价格。

可以把计算器放在我自己的子域名上吗?

可以。使用 calculators.youragency.com 之类的计算器域名。控制台会显示需要在域名服务商处添加的 DNS 记录。

我的客户会在任何地方看到 InsuranceQuoteWidget 的名称吗?

隐藏标识、使用自有域名并在门户上使用您的品牌后,访客和员工都在您的品牌下工作。邮件通过您的 SMTP 服务器从您的地址发出。

为什么要使用自己的 SMTP 服务器?

这样线索提醒和团队邮件来自您的域名和名义,并像您的其他邮件一样进入收件箱。您还能掌控发信信誉。

可以添加多少个自定义域名?

Agency 套餐包含 5 个自定义域名。Enterprise 套餐不限。

可以把计算器转售给我服务的代理机构吗?

您可以把品牌化计算器纳入为客户代理机构提供的服务中。如何打包和定价由您决定;如果想在一个账户下设置多家客户代理机构,欢迎与我们联系。

白标会隐藏免责声明吗?

不会,也不应该。说明结果仅为估算而非报价的免责声明会保留在每个计算器上;您可以修改措辞,但应保留这一核心要点。

我自有域名上的门户安全吗?

安全。自定义域名通过 HTTPS 提供服务,登录支持双重验证,每个工作区相互隔离。详见安全。

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