상담 범위(SOA)

CMS 규정은 일반적으로 개인 마케팅 상담 최소 48시간 전에 상담 범위를 문서화하도록 요구하며, 수혜자가 직접 방문해 시작한 상담이나 가입 기간 막바지의 상담 같은 예외가 있습니다. 에이전시는 최신 CMS 지침과 그보다 엄격한 보험사 요건을 따라야 합니다.

계산기 리드는 상담 범위 확인이 아닙니다. Medicare 연령 방문자가 HSA나 장기 요양 계산기를 제출한 뒤 Medicare Advantage를 이야기하고 싶어 하면, 브로커는 그 논의 전에 여전히 SOA 절차를 마쳐야 합니다.