Por línea de seguro
Planificación para la edad de Medicare
El alcance de la cita (SOA, por sus siglas en inglés) es un registro, exigido por los CMS (los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid), en el que un beneficiario de Medicare acepta por adelantado qué tipos de productos se tratarán en una cita personal de mercadeo, como Medicare Advantage o la Part D. Los agentes no pueden hablar de tipos de productos fuera del alcance documentado sin un nuevo acuerdo.
Las reglas de los CMS por lo general exigen documentar el alcance al menos 48 horas antes de una cita personal de mercadeo, con excepciones en situaciones como las citas que el beneficiario inicia en persona o al final de un periodo de elección. Las agencias deben seguir la guía vigente de los CMS y cualquier requisito más estricto de la aseguradora.
Un prospecto de una calculadora no es un alcance de la cita. Si un visitante en edad de Medicare envía una calculadora de HSA o de cuidados a largo plazo y luego quiere hablar de Medicare Advantage, el corredor todavía debe completar el proceso del SOA antes de esa conversación.
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