Theo dòng bảo hiểm
Lập kế hoạch tuổi Medicare
Phạm vi cuộc hẹn (scope of appointment, SOA) là hồ sơ bắt buộc theo CMS (Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid), trong đó người thụ hưởng Medicare đồng ý trước những loại sản phẩm sẽ được trao đổi tại một cuộc hẹn tiếp thị trực tiếp, như Medicare Advantage hoặc Part D. Đại lý không được trao đổi các loại sản phẩm ngoài phạm vi đã ghi nhận nếu không có thỏa thuận mới.
Quy định của CMS thường yêu cầu phạm vi được ghi nhận ít nhất 48 giờ trước cuộc hẹn tiếp thị trực tiếp, với một số ngoại lệ như cuộc hẹn do người thụ hưởng chủ động đến gặp trực tiếp hoặc vào cuối giai đoạn đăng ký. Các đại lý nên tuân theo hướng dẫn hiện hành của CMS và mọi yêu cầu chặt chẽ hơn của công ty bảo hiểm.
Khách hàng tiềm năng từ công cụ tính không phải là phạm vi cuộc hẹn. Nếu một khách truy cập trong độ tuổi Medicare gửi công cụ tính HSA hoặc chăm sóc dài hạn rồi sau đó muốn trao đổi về Medicare Advantage, nhà môi giới vẫn phải hoàn tất quy trình SOA trước cuộc trao đổi đó.
InsuranceQuoteWidget
Gói Producer miễn phí · dùng thử 14 ngày với gói trả phí · hủy bất cứ lúc nào
/ Nhấn / để tìm kiếm
Giao diện
Bảng màu
Cỡ chữ
Đã lưu trên thiết bị này