Hoàn thiện danh mục khách hàng

Rào cản của việc hoàn thiện danh mục thường là sự chuyển hướng gượng gạo: khách hàng bảo hiểm ô tô không mong đợi một cuộc gọi về bảo hiểm nhân thọ. Công cụ tính hạ thấp rào cản đó, vì khách hàng tự tìm hiểu nhu cầu bảo hiểm của mình trên trang web của đại lý là đã tự mở đầu cuộc trò chuyện.

Các đại lý thường đặt công cụ tính cho dòng bảo hiểm khác trong bản tin gửi khách hàng, email tái tục hoặc phần dịch vụ trên trang web. Khi khách hàng tiềm năng đến từ một khách hàng hiện có, hồ sơ liên hệ được khớp theo email hoặc số điện thoại, nên các con số mới xuất hiện bên cạnh những gì đại lý đã biết.